Brasiliana / Gilson Loiola ; Djalma Santos ; Domenil -- Argumento / Paulinho da Viola -- A dança do Cafuné / Zuzuca -- Recomeçar / Paulinho da Viola ; Elton Medeiros -- Pode Guardar as Panelas / Paulinho da Viola --Saudosa Maloca -Trem das Onze / Adoniran Barbosa -- Martin Cerere / Zé Catimba ; Gibi -- Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro / Nilo Mendes ; Dario Marciano -- Rio Carnaval dos Carnavais / Pandeirinho ; Russo ; Moacyr -- Mangueira, Minha Querida Madrinha / Zuzuca -- Olha o Samba No Pé, Carmen Miranda Chegou / Roberto Ribeiro ; J. Lucas -- tristeza / Haroldo Lobo ; Niltinho -- Ôba / Osvaldo Nunes -- Bigorrilho / Sebastio Gomes ; Paquito ; Romeu Gentil -- Água na Boca / Mendes -- festa Para Um Rei Negro / Zuzuca -- O Campeão (Meu Time) / Neguinho da Beija Flor -- Amarre o Inimigo No Cipó /Serafim Adriano -- Hino Rubro Negro / Paulo de Carvalho -- Hino do Flamengo / Lamartine Babo -- Joga a Chave Meu Amor /João Roberto Kelly ; J. Ruy -- Colombina Yê, Yê, Yê / João Roberto Kelly ; D. Nasser -- País Tropical / Jorge Ben ; Pedro Caetano ; Carlos Renato -- Tem Nêgo Bebo Aí / Mirabeau ; Ayrton Amorim -- Turma do Funil / Mirabeau ; Milton de Oliveira ; Urgel de Castro -- Cidade Maravilhosa / André Filho -- Ta-Hi / Jobert de Cavalho -- Saca-Rolha / Zé da Zilda ; Zilda ; Waldir Machado -- Me Dá Um Dinheiro Ai / Ivan Ferreira ; Glauco Ferreira ; Homero Ferreira -- Indio Quer Apito / Haroldo Lobo ; Milton de Oliveira -- Na Voz Uma Canção / Stênio m. fl.